YPF: LA ANSES APORTARÁ
La
emisión de Obligaciones Negociables (ON), que comenzó ayer y cierra hoy, tiene
una base de $4.000 millones, con la posibilidad de extenderla hasta $4.500
millones.
Esta
última cifra fue confirmada por YPF a través de comunicados a la Comisión Nacional
“La ANSES anticipó, que como
mínimo, se llevarán entre 45% y 50% de la colocación”, contó un agente
colocador.
Eso implica que
serían entre $2.000 y $2.250 millones, que capturará ANSES. Pero esa cifra
podría crecer hasta $3.500 millones.
“Entre
los bancos creemos que conseguiremos fondos por $1.000 millones, sobre todo por
las aseguradoras (están obligadas a invertir en desarrollos productivos e YPF
esparte de esa clasificación)”, agregan los consultados.
“La diferencia
entre el total de la emisión ($4.500 millones) y lo que consigamos los privados
($1.000 millones) serán puestos también por ANSES”, destacó el
especialista.
En
ese caso, la inyección de organismo previsional podría bordear los $3.500
millones. El Banco Nación también haría lo suyo, pero sería con un monto
mínimo.
…
YPF
terminará su primer año con… Galuccio al frente con una emisión de $10.260
millones, según datos de la empresa.
Según
datos obtenidos entre fuentes bancarias, ANSES
suscribió (hasta ayer) $2.691 millones sobre un total de $4.310 millones
que la petrolera emitió en ON. Pero este
número aumentaría hasta casi $6.200 millones si ANSES se queda con $3.500
millones, como prevé el mercado bursátil. Consultada al respecto, desde ANSES no hicieron comentarios.
La
acción de YPF viene repuntando desde hace un mes. Subió un 46% en Buenos Aires
y un 52% en Nueva York.
POR
PRIMERA VEZ, YPF NO COLOCÓ TODA LA
DEUDA
HABÍA
PREVISTO UN PESO DE $4.000 MILLONES PERO EMITIÓ $3.735 MILLONES. LA ANSES
FUE PROTAGONISTA
DE CASI EL 70% DE LA
COLOCACIÓN.
A
YPF se le está empezando a cortar el financiamiento privado en el mercado
local. La emisión de Obligaciones Negociables (ON), que arrancó el lunes culminó ayer, no arrojó el resultado esperado
por la petrolera: según cálculos preliminares, emitió $3.735 millones y no
alcanzó el pis anunciado, que era de $4.000 millones, ampliables a $4.500
millones.
…
principal protagonista de la colocación
fue la ANSES
que se quedó con $2.496 millones, cerca del 67% de la emisión. En cuatro meses,
el organismo ya aportó $5.188 millones a la petrolera.
Hasta
medio día, sólo se habían registrado ofertas del sector privado por el 25% de
lo ofrecido, principalmente, por parte de aseguradoras pero minutos antes del
cierre – y para sorpresa de los propios colocadores – aparecieron firmas amigas
del Gobierno. Así, la ANSES tomó el 66,82% de lo emitido. El
33,18% restante se lo quedó en su mayoría (80%) las aseguradoras (obligadas a
invertir en proyectos productivos), fondos comunes de inversión, bancos
provinciales y empresas. “A último momento llegaron ofertas de firmas afines al
Gobierno. Si eso no pasaba, la
colocación iba a terminar quedando casi toda en manos de la ANSES ”, explicó un
agente colocador,…
Es
la primera vez, desde que Galuccio tomó la conducción, que YPF no sólo no
amplía el monto de la emisión sino que no logra cubrir la cifra original…
…
En
4 meses YPF emitió $9.495 millones, de
los cuales – según fuentes bancarias – ANSES suscribió $5.188 millones (sin
contar loas $1.360 millones) que se usaron para cancelar un préstamo con la
entidad). El organismo tampoco es ajeno a la suba de la acción que ayer escaló
6,7% y en el mes acumula 34,2% en la
Bolsa.
En
setiembre, Galuccio había presentado un plan de inversión para el que
necesitará financiamiento por $37.000 millones por lo que la compañía ha
realizado diversas acciones como la emisión de deuda para poner a funcionar
diversos proyectos.
FUENTE
“LOS
ANDES”, 18/19.12.2012
(1)
Bue…
no es tan malo… invertir en petróleo, parece seguro y garantiza utilidades…
siempre y cuando haya un retorno concreto, razonable y efectivo, habría que ver
la letra chica. Sin embardo debe acotarse que el hecho de que ANSES sea el
principal inversor, nos esta indicando que la emisión no despierta interés en
el mundo.
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